7月28日，騰訊宣布，土耳其伊斯坦布爾機(jī)場(chǎng)正式接入微信支付，中國(guó)游客可通過(guò)微信支付直接使用人民幣進(jìn)行交易結(jié)算。微信支付又落地了一個(gè)新市
7月28日，騰訊宣布，土耳其伊斯坦布爾機(jī)場(chǎng)正式接入微信支付，中國(guó)游客可通過(guò)微信支付直接使用人民幣進(jìn)行交易結(jié)算。微信支付又落地了一個(gè)新市場(chǎng)。
以螞蟻金服（現(xiàn)更名為“螞蟻科技”）和騰訊為代表的中國(guó)公司，早已將移動(dòng)支付戰(zhàn)爭(zhēng)打到了海外。支付寶和微信支付已經(jīng)滲透進(jìn)幾百個(gè)海外城市，使中國(guó)出境游客可以在本地商戶，使用人民幣支付。
但僅僅服務(wù)中國(guó)出境游旅客還不夠，螞蟻金服和騰訊也想要觸及海外本地用戶，這其中就有一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)尤為獨(dú)特，那就是東南亞。
當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)滲透率增速高，電子支付市場(chǎng)潛力大，兩家公司都在跑步入局。螞蟻金服采取的策略是投資，使用本土電子錢(qián)包品牌，把經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)帶到當(dāng)?shù)?，在東南亞各個(gè)**“復(fù)制”支付寶。而微信支付則選擇在東南亞**申請(qǐng)當(dāng)?shù)刂Ц杜普眨谧杂衅脚_(tái)上推廣電子支付。
試水五年后，微信支付和支付寶的東南亞“戰(zhàn)事”已經(jīng)結(jié)束，而歐洲則成為新戰(zhàn)場(chǎng)。
螞蟻金融并沒(méi)有在海外市場(chǎng)提供當(dāng)?shù)刎泿胖Ц斗?wù)的計(jì)劃，而是和當(dāng)?shù)厣虘艉献?，為中?guó)旅行者提供服務(wù)。同時(shí)，它還同當(dāng)?shù)睾献骰锇槌闪⒑腺Y公司，使用它們的品牌提供電子錢(qián)包，螞蟻金服做技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)輸出，在各個(gè)**“復(fù)制”支付寶。
實(shí)則從2015年開(kāi)始，螞蟻金服就在尋找海外合作伙伴打造本地“支付寶”，足跡到達(dá)了印度、泰國(guó)等地，逐漸形成了其“1+9”全球化戰(zhàn)略模型。而在這9個(gè)海外市場(chǎng)中，有四個(gè)**屬于東南亞地區(qū)。
2016年7月，螞蟻金服等參投了新加坡金融科技公司M-Daq的D輪融資。
2017年4月，螞蟻金服聯(lián)合印尼媒體集團(tuán)Emtek成立合資公司，其共同推出的數(shù)字支付產(chǎn)品DANA在2018年3月上線，為當(dāng)?shù)氐诙罅奶旃ぞ?BBM提供金融服務(wù)。同年，它還同時(shí)對(duì)菲律賓電信運(yùn)營(yíng)商Globe的金融科技公司Mynt進(jìn)行投資，利用技術(shù)升級(jí)Mynt的GCash服務(wù)。
2017年9月，螞蟻金服和泰國(guó)Kasikorn銀行達(dá)成合作關(guān)系，雙方共同推進(jìn)泰國(guó)的二維碼支付。此前，螞蟻金服還在2016年投資過(guò)泰國(guó)金融科技公司Ascend Money，據(jù)報(bào)道，螞蟻金服當(dāng)時(shí)計(jì)劃收購(gòu)Ascend Money 20%的股份。
到了2018年9月，螞蟻金融又將目光投向了馬來(lái)西亞市場(chǎng)。獲得馬來(lái)西亞**銀行批準(zhǔn)，螞蟻金服選擇和馬來(lái)西亞Touch 'n Go Sdn Bhd（TNG）成立合資公司，經(jīng)營(yíng)和提供移動(dòng)電子錢(qián)包服務(wù)。使用Touch’nGo電子錢(qián)包，就可以掃碼進(jìn)地鐵，這也使得馬來(lái)西亞成為全球第二個(gè)支持手機(jī)掃二維碼進(jìn)地鐵的**。
2019年底，據(jù)路透報(bào)道，螞蟻金服已收購(gòu)越南電子錢(qián)包eMonkey不超過(guò)50%的股份，而eMonkey也早就從越南**銀行（SBV）獲得了所有運(yùn)營(yíng)牌照。
螞蟻金服也在一步一步向著拓展海外市場(chǎng)用戶目標(biāo)前進(jìn)。2017年，公司公布了全球化戰(zhàn)略，計(jì)劃在未來(lái)10年為全球20億用戶，其中60％用戶來(lái)自海外。據(jù)2019年底公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，螞蟻金服全球活躍支付用戶超12億人，目前海外用戶約有3億人。
對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)，微信支付是引入整個(gè)微信生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵，但在海外市場(chǎng)，微信支付業(yè)務(wù)主要服務(wù)中國(guó)出境游客，而非當(dāng)?shù)鼐用瘛?018年，微信支付團(tuán)隊(duì)稱，未來(lái)三年，將不尋求向海外消費(fèi)者提供更多本地支付服務(wù)，而專注服務(wù)來(lái)自國(guó)內(nèi)的出境游客。微信支付海外負(fù)責(zé)人殷潔也曾表示，微信在海外用戶“并不多”，因此“要為他們提供支付工具比較困難”。不過(guò)，微信支付也在慢慢拓展進(jìn)本地居民市場(chǎng)，但它們更多想要依靠微信品牌，微信支付通常會(huì)選擇在當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)牌照發(fā)展業(yè)務(wù)。但想在東南亞**拿到牌照并不容易，微信支付選擇這條道路滲透進(jìn)海外市場(chǎng)，也影響到其覆蓋速度。
在這樣的策略下，2018年3月，微信支付獲得了馬來(lái)西亞的第三方支付牌照。同年8月，微信在馬來(lái)西亞推出了名為 " WeChat Pay My"的支付功能，這也是其在中國(guó)大陸和香港之外，**獲得當(dāng)?shù)刂Ц杜普者M(jìn)入的亞洲市場(chǎng)，這樣，微信支付可以使本土企業(yè)能夠在平臺(tái)上觸達(dá)客戶，并以當(dāng)?shù)刎泿帕旨剡M(jìn)行支付或轉(zhuǎn)賬。
2020年1月，微信支付獲印尼央行批準(zhǔn)在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)。拿到牌照之路也非一帆風(fēng)順，2019年底，印尼**銀行董事總經(jīng)理阿瑪?shù)拢ˋchmad Baiquni）還曾表示，有很大可能會(huì)放棄與微信支付和支付寶建立合作關(guān)系。如果想在印尼開(kāi)展業(yè)務(wù)，印尼政府要求兩者必須與第四商業(yè)集團(tuán)中的印尼銀行合作。
作為中國(guó)游客東南亞旅游的熱門(mén)目的地之一，2016年初，泰國(guó)清邁的一家餐館Thevaros就引入了微信支付。2018年底，負(fù)責(zé)騰訊金融技術(shù)的副總裁Royal Chen更是表示，將會(huì)在泰國(guó)擴(kuò)展微信支付，他說(shuō)：“我們正在考慮哪種方式更適合推出微信支付泰國(guó)版，是自己做支付服務(wù)還是聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇椤?rdquo;
不同于國(guó)內(nèi)支付寶和微信支付兩分市場(chǎng)的局面，東南亞電子支付供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)顯得更為激烈，當(dāng)?shù)氐你y行、科技公司、電信公司等都參與其中，還有不少玩家慘淡離場(chǎng)。
以泰國(guó)為例，當(dāng)?shù)劂y行也推出了各自的移動(dòng)金融科技App，像泰國(guó)匯商銀行（Siam Commercial Bank）的SCB Easy、開(kāi)泰銀行（Kasikornbank）的K Plus、泰國(guó)銀行（Bank of Thailand）PromptPay。2003年從曼谷起家的金融科技公司TrueMoney，也在為東南亞地區(qū)提供在線支付服務(wù)。
不僅僅是銀行和金融科技公司，東南亞打車公司、海外社交平臺(tái)、本土電商、游戲廠商等也都在布局支付。2016年3月，日本社交應(yīng)用巨頭LINE，和泰國(guó)公共交通及零售業(yè)線下電子支付智能卡供應(yīng)商Rabbit達(dá)成合作，推出Rabbit Line Pay，打通線下消費(fèi)場(chǎng)景。
東南亞的Sea集團(tuán)旗下?lián)碛须娚蘏hopee和游戲代理平臺(tái)Garena。而集團(tuán)的電子錢(qián)包AirPay*初是在2014年推出，只是為了方便Garena游戲用戶在線交易。作為Garena在該地區(qū)**的市場(chǎng)之一，**可以使用AirPay的**就是泰國(guó)。
而在馬來(lái)西亞市場(chǎng)中，打車應(yīng)用Grab也在2016年底推出了GrabPay，到了2018年，就成為了東南亞**的移動(dòng)支付平臺(tái)之一。
石家莊網(wǎng)站建設(shè)消息目前，可以在6個(gè)**使用GrabPay。同是打車軟件起家，印尼超級(jí)應(yīng)用的Gojek 也布局了支付，在2015年推出了GoPay。
就連國(guó)企也開(kāi)始做起了支付，2019年7月，多家印尼國(guó)企共同出資，推出的支付平臺(tái)LinkAja上線，目標(biāo)就是要成為當(dāng)?shù)?*的數(shù)字支付服務(wù)商。印尼還有一家支付獨(dú)角獸公司OVO，創(chuàng)辦于2017年，基于交易額來(lái)看，它是當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)先數(shù)字支付服務(wù)商。
然而，在東南亞電子支付市場(chǎng)當(dāng)中，也有不少玩家無(wú)奈退出市場(chǎng)。移動(dòng)通訊服務(wù)商Digi的Vcash是馬來(lái)西亞*早的電子錢(qián)包之一，推出僅兩年時(shí)間，就于2019年11月底結(jié)束了服務(wù)。
東南亞支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是殘酷的，還有支付巨頭想要拉攏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同占領(lǐng)當(dāng)?shù)?*的市場(chǎng)份額。2018年3月，泰國(guó)三大通訊運(yùn)營(yíng)商之一的AIS的支付產(chǎn)品mPay，和Rabbit Line Pay達(dá)成合資協(xié)議。AIS的目標(biāo)是讓Rabbit LINE Pay在三年內(nèi)成為泰國(guó)**的移動(dòng)支付服務(wù)商。
在支付領(lǐng)域，東南亞地區(qū)不同**之間也開(kāi)始聯(lián)動(dòng)。2017年，作為推進(jìn)智能**議程的舉措之一，新加坡金融管理局（MAS）同意了當(dāng)?shù)氐腜ayNow和泰國(guó)銀行的PromptPay之間的合作，這樣兩國(guó)的國(guó)民將能夠使用手機(jī)號(hào)碼，向?qū)Ψ?*的人們匯款。
在東南亞地區(qū)，和歐美相比，信用卡普及率較低，人們普遍使用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬。這也促進(jìn)了網(wǎng)上銀行、電子錢(qián)包等支付方式的發(fā)展。普華永道《2019年全球消費(fèi)者洞察調(diào)查》報(bào)告顯示，移動(dòng)支付普及率**的10個(gè)地區(qū)中，東南亞**占了6個(gè)。
高智能手機(jī)滲透率成為推動(dòng)移動(dòng)支付發(fā)展的條件之一。據(jù)英國(guó)研究公司Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2021年，東南亞六大**中使用智能手機(jī)的人口比率將突破70%，接近日本和美國(guó)已經(jīng)達(dá)到的80%的飽和度。
當(dāng)?shù)仉娮又Ц妒袌?chǎng)潛力也不小，谷歌、淡馬錫和貝恩公司曾預(yù)測(cè)，2019年至2025年期間，東南亞數(shù)字支付市場(chǎng)的交易總額將增長(zhǎng)5倍以上，達(dá)到1140億美元。而且互聯(lián)網(wǎng)支付的規(guī)模也有所擴(kuò)大，今年1月，通過(guò)移動(dòng)支付的交易數(shù)量和交易金額，與去年同期相比分別增長(zhǎng)了近200%和22%。
但用戶數(shù)據(jù)并不代表成功。隨著現(xiàn)金消耗的加劇，沒(méi)有健康生態(tài)系統(tǒng)和留存策略的電子錢(qián)包很可能面臨生存問(wèn)題。
現(xiàn)在，投資者不太可能容忍長(zhǎng)期虧損，也會(huì)給電子錢(qián)包運(yùn)營(yíng)商施加壓力，要求其合并或退出。自2019年底以來(lái)，菲律賓和泰國(guó)的持牌電子錢(qián)包，以及電子貨幣運(yùn)營(yíng)商數(shù)量已經(jīng)下降。
競(jìng)爭(zhēng)也依然是激烈的。一些電子錢(qián)包玩家得到了政府背書(shū)，也獲得了先機(jī)。今年1月14日，馬來(lái)西亞推出了鼓勵(lì)使用電子錢(qián)包的e-Tunai Rakyat計(jì)劃，政府撥出4.5億林吉特（約為1.05億美元），為符合條件的公民提供免費(fèi)信貸，啟動(dòng)新興的數(shù)字支付行業(yè)。有近300萬(wàn)馬來(lái)西亞人報(bào)名參加該計(jì)劃，1月份總計(jì)發(fā)放了約6600萬(wàn)林吉特。
根據(jù)馬來(lái)西亞央行的數(shù)據(jù)，政府從該國(guó)數(shù)十家持牌電子貨幣提供商中，選擇了Grab、Boost和Touch 'n Go，無(wú)疑使得這些公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中占得先機(jī)。類似的故事也在越南上演。據(jù)越南**銀行數(shù)據(jù)，新冠疫情的出現(xiàn)，加上實(shí)施無(wú)現(xiàn)金支付，促使非現(xiàn)金交易在今年前四個(gè)月迅速增長(zhǎng)。而中國(guó)兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭也可能在東南亞市場(chǎng)碰壁，由Grab和Gojek支持的平臺(tái)，正在該地區(qū)施加對(duì)阿里巴巴和騰訊的壓力。
在東南亞地區(qū)**的經(jīng)濟(jì)體——印尼，有Gojek憑借其占主導(dǎo)地位的GoPay電子錢(qián)包統(tǒng)治著市場(chǎng)，而隨著Facebook和電子支付集團(tuán)PayPal對(duì)其的新投資，也更難撼動(dòng)它的主導(dǎo)地位。
2019年10月，還有消息稱，Grab正在商討，將其投資的印尼移動(dòng)支付公司OVO和螞蟻金融旗下的DANA合并，這將有助于其在支付市場(chǎng)中更具優(yōu)勢(shì)，改變當(dāng)?shù)仉娮又Ц兜母窬?。預(yù)計(jì)合并之后，將超越GoPay的規(guī)模，搶占其在印尼的主導(dǎo)地位。
政府政策也仍將是電子錢(qián)包領(lǐng)域關(guān)鍵的一張牌。標(biāo)準(zhǔn)化的**支付網(wǎng)可能會(huì)助推，也可能會(huì)將新玩家拒之門(mén)外。此外，對(duì)電子錢(qián)包提供商收取費(fèi)用的限制，也可能會(huì)擠壓小玩家的利潤(rùn)空間。
東南亞各國(guó)政府努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化和金融普惠，它們想要培養(yǎng)本土玩家主導(dǎo)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)也不足為奇。即便海外公司在某些**可以直接運(yùn)營(yíng)電子錢(qián)包產(chǎn)品，但如果沒(méi)有深厚的實(shí)力，也很難維續(xù)下去。
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