移動(dòng)游戲下載量增勢(shì)強(qiáng)勁截至2015年第二季度，網(wǎng)易主要移動(dòng)游戲的累計(jì)下載量達(dá)到1.732億次，遠(yuǎn)高于2015年3月底的9700萬次，凈增量為7620萬次。這一增長(zhǎng)仍然主要源自《亂斗西游》和《夢(mèng)幻西游手游》，《忍者必須死2》和《迷你西游》也貢獻(xiàn)了一些。 移動(dòng)游戲受
移動(dòng)游戲下載量增勢(shì)強(qiáng)勁——截至2015年第二季度，網(wǎng)易主要移動(dòng)游戲的累計(jì)下載量達(dá)到1.732億次，遠(yuǎn)高于2015年3月底的9700萬次，凈增量為7620萬次。這一增長(zhǎng)仍然主要源自《亂斗西游》和《夢(mèng)幻西游手游》，《忍者必須死2》和《迷你西游》也貢獻(xiàn)了一些。
移動(dòng)游戲受熱捧——按照搜索請(qǐng)求來衡量，由于《爐石傳說》的增長(zhǎng)被《碎碎曲奇》、《**三國(guó)》、《天下HD》和《口袋侏羅紀(jì)》的環(huán)比下滑所抵消，網(wǎng)易主要游戲的整體受歡迎度環(huán)比減少5%。
維持“買入”評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)不變——我們維持該股“買入”評(píng)級(jí)和146美元的目標(biāo)價(jià)不變，對(duì)應(yīng)2016年10.6美元non-GAAP每股收益的預(yù)期市盈率為14.5倍。我們將在財(cái)報(bào)發(fā)布后重新調(diào)整目標(biāo)價(jià)。
風(fēng)險(xiǎn)——(1)以《魔獸世界》為主的暴雪游戲開始大幅下滑，自主開發(fā)游戲無法抵消這種下滑；(2)無法及時(shí)推出拳頭游戲；(3)移動(dòng)游戲和移動(dòng)項(xiàng)目增長(zhǎng)慢于預(yù)期；(4)監(jiān)管變化；(5)競(jìng)爭(zhēng)激烈；(6)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩。該文章由
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