過(guò)去5年，大數(shù)據(jù)風(fēng)控在金融科技公司的推動(dòng)下，經(jīng)歷了初級(jí)的發(fā)展階段。 但各家平臺(tái)數(shù)據(jù)和風(fēng)控策略的差異化在不斷縮
過(guò)去5年，大數(shù)據(jù)風(fēng)控在金融科技公司的推動(dòng)下，經(jīng)歷了初級(jí)的發(fā)展階段。
但各家平臺(tái)數(shù)據(jù)和風(fēng)控策略的差異化在不斷縮小。近兩年，大量產(chǎn)品雷同、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的大數(shù)據(jù)公司和風(fēng)控平臺(tái)被淘汰。
2019年，新的數(shù)據(jù)源開(kāi)始被接入，比如物流、SaaS等B端數(shù)據(jù)，以及網(wǎng)賭客群、催收電話庫(kù)等C端數(shù)據(jù)。
**且實(shí)時(shí)更新的數(shù)據(jù)，已成為風(fēng)控平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
整個(gè)行業(yè)也出現(xiàn)了第二大趨勢(shì)：往精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、深度挖掘方向發(fā)展。只有尋求風(fēng)控的差異化，才能殺出重圍，這已成為行業(yè)的共識(shí)……
01 風(fēng)控差異化在風(fēng)控領(lǐng)域，一直有個(gè)**之問(wèn)：到底是風(fēng)控能力重要，還是數(shù)據(jù)重要？
在風(fēng)控發(fā)展的初期，大部分人的答案是前者。當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)眾多，亟待挖掘，具有風(fēng)控能力的人才卻奇缺。因此，擁有挖掘、量化、建模等方面的風(fēng)控能力和人才，成為風(fēng)控領(lǐng)域核心的競(jìng)爭(zhēng)力。但*近兩年，情況卻發(fā)生了改變。
“整個(gè)風(fēng)控行業(yè)，已經(jīng)毫無(wú)差異化。” 在挑選風(fēng)控服務(wù)商的時(shí)候，一家頭部金融平臺(tái)的CRO昭華發(fā)現(xiàn)，各家產(chǎn)品的效果和能力非常相似。不止是第三方風(fēng)控公司，各家金融機(jī)構(gòu)之間的差異也越來(lái)越小——各家的風(fēng)控模型和風(fēng)控邏輯，也非常相似。
“2018年，近一半的大數(shù)據(jù)公司倒閉。除了監(jiān)管收緊之外，它們集體倒閉的另一個(gè)原因，就是大家的產(chǎn)品雷同。”昭華認(rèn)為，在2019年，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)還將持續(xù)被淘汰，*多只有10%的公司能存活。
多位風(fēng)控人士認(rèn)為，行業(yè)進(jìn)入了差異化發(fā)展階段，數(shù)據(jù)將變得比風(fēng)控能力更為重要。擁有**且能實(shí)時(shí)更新的數(shù)據(jù)源，才能擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力。“多家平臺(tái)的CRO都透露。在*近，確實(shí)有很多新的數(shù)據(jù)源在被挖掘，且挖掘方式頗具想象力。*近頗為搶眼的360金融，在上個(gè)月獲得了《亞洲銀行家》頒發(fā)的“信用風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)”，這讓外界對(duì)于360金融的風(fēng)控極為好奇。360金融的CRO鄭彥將其核心競(jìng)爭(zhēng)力歸納為兩點(diǎn)：360的強(qiáng)大數(shù)據(jù)源；風(fēng)控團(tuán)隊(duì)的挖掘和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。
比如，他們會(huì)用到網(wǎng)賭用戶(hù)的數(shù)據(jù)。
“360會(huì)做一些網(wǎng)站防護(hù)，對(duì)剛上線的網(wǎng)站進(jìn)行掃描和監(jiān)控，因此能看到哪些用戶(hù)登錄了賭博網(wǎng)站，登錄頻次有多頻繁，等等。”鄭彥稱(chēng)。
因此，360金融做了一個(gè)網(wǎng)賭用戶(hù)的**數(shù)據(jù)庫(kù)。網(wǎng)賭者，往往是借貸產(chǎn)品想剔除的用戶(hù)群體。
鄭彥也曾經(jīng)做過(guò)一些測(cè)試，將一些剛剛?cè)旧腺€癮的用戶(hù)放進(jìn)來(lái)，讓他們申請(qǐng)到借款。
石家莊網(wǎng)站建設(shè)消息在前6個(gè)月，這些用戶(hù)的表現(xiàn)還可以，但到了12個(gè)月，他們的逾期就開(kāi)始明顯上升。這說(shuō)明，網(wǎng)賭用戶(hù)的生命周期，是6到12個(gè)月。在目前大多數(shù)的風(fēng)控體系中，通過(guò)共債等數(shù)據(jù)，可以將大多數(shù)網(wǎng)賭用戶(hù)拒之門(mén)外，但這些剛剛?cè)旧腺€癮的用戶(hù)，卻常常成為漏網(wǎng)之魚(yú)。如果有這個(gè)人群的數(shù)據(jù)，就可以將所有網(wǎng)賭用戶(hù)剔除。**人群的數(shù)據(jù)和畫(huà)像，對(duì)于風(fēng)控的作用，越來(lái)越重要。
02 催收電話庫(kù)除了網(wǎng)賭，還有一個(gè)新的人群正在被挖掘。360手機(jī)衛(wèi)士覆蓋了不少設(shè)備，在號(hào)碼黃頁(yè)庫(kù)里，可以找到一些被標(biāo)注為“騷擾”和“詐騙”的電話。
把這些數(shù)據(jù)和用戶(hù)授權(quán)的通話記錄疊加，就可以看到一張關(guān)系網(wǎng)。我們有10多億的節(jié)點(diǎn)、200億條關(guān)系邊。這些‘點(diǎn)’，就是手機(jī)號(hào)、設(shè)備號(hào)和WiFi，而這些‘邊’，就是節(jié)點(diǎn)之間的聯(lián)系。”鄭彥稱(chēng)，利用這張關(guān)系網(wǎng)，可以找出一些“催收號(hào)”。催收號(hào)具有這樣的特征：往往撥打的是同一個(gè)號(hào)碼，這個(gè)月打了，可能下個(gè)月還會(huì)打；聯(lián)系的用戶(hù)基本和貸款有關(guān)，甚至還會(huì)聯(lián)系很多黑名單中的用戶(hù)。找到催收電話庫(kù)有什么作用？催收員打過(guò)電話，但之后就沒(méi)有再打，說(shuō)明這個(gè)用戶(hù)是首逾，可能只是忘了還款，一提醒就還了，反而是好客戶(hù)。
如果多個(gè)催收員都在打，且打得很頻繁，這個(gè)用戶(hù)就很可能已過(guò)度負(fù)債且逾期嚴(yán)重。但建立催收員的電話數(shù)據(jù)庫(kù)，卻不是所有公司都可以做到的。這些數(shù)據(jù)量只有達(dá)到億級(jí)，才可以擊穿一個(gè)閾值。”鄭彥稱(chēng)。對(duì)于一般的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，通過(guò)用戶(hù)授權(quán)建立這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，可能需要數(shù)年的時(shí)間。
**且實(shí)時(shí)更新的數(shù)據(jù)庫(kù)，正在演變出有效的風(fēng)控手段，讓風(fēng)控產(chǎn)品有了差異化和競(jìng)爭(zhēng)性。
除了新數(shù)據(jù)在不斷涌入之外，風(fēng)控的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)也開(kāi)始成為主流。數(shù)據(jù)就像原材料，是否可以做出美味佳肴來(lái)，也要看廚師的功力。“大部分公司的風(fēng)控，都不可能擁有**的數(shù)據(jù)源，只能往深了做，去尋找差異化。”昭華稱(chēng)。催收員電話庫(kù)，精細(xì)化的玩法也特別多。一家也建立過(guò)催收員電話庫(kù)的平臺(tái)，會(huì)對(duì)這些電話再貼上更細(xì)的標(biāo)簽，比如，這個(gè)電話是外包催收，還是自建催收。
行業(yè)的一個(gè)規(guī)則是，逾期3個(gè)月以?xún)?nèi)的用戶(hù)，通常是金融公司自己催收；3個(gè)月以上的，會(huì)交給外包的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)。
如果被外包催收電話催收，這個(gè)用戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)將更高。“我不認(rèn)為風(fēng)控不是一個(gè)后防部門(mén)，它反而是引擎。”鄭彥認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)不是越低越好，非常保守的一刀切，會(huì)導(dǎo)致很多機(jī)會(huì)的錯(cuò)失。因此，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，降低數(shù)據(jù)的顆粒度，可以挖掘出大量的寶藏。
03 物流數(shù)據(jù)除了C端數(shù)據(jù)，一些新的B端數(shù)據(jù)也開(kāi)始被啟用。比如，物流數(shù)據(jù)。誰(shuí)掌握的物流數(shù)據(jù)*多？貨運(yùn)公司無(wú)疑是其中一方。貨運(yùn)公司常年會(huì)承接大量的運(yùn)輸客戶(hù)。比如說(shuō)，河南有一個(gè)電纜批發(fā)市場(chǎng)，一些電纜經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)來(lái)這里進(jìn)貨；四川一個(gè)四線城市的服裝店老板，會(huì)到成都的荷花池服裝批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨?？熵涍\(yùn)的金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人譚冰稱(chēng)，他們都是理想客戶(hù)——到上游商家和批發(fā)商那里進(jìn)貨時(shí)，是小老板和小微企業(yè)們*需要錢(qián)的時(shí)候。這些用戶(hù)中，很多都在貨運(yùn)公司那里有多年累積的數(shù)據(jù)，知根知底，風(fēng)險(xiǎn)可控。為知道商戶(hù)的過(guò)往交易數(shù)據(jù)，快貨運(yùn)一般會(huì)給商戶(hù)兩個(gè)月進(jìn)貨所需的授信。比如去上述河南電纜市場(chǎng)買(mǎi)電纜的一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商，就可以得到20萬(wàn)元貸款。憑借貨運(yùn)公司對(duì)供應(yīng)鏈的強(qiáng)大控制力，很多風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避。比如，商戶(hù)獲得的貸款，只能用于定向采購(gòu)貨物，與快貨運(yùn)合作的金融機(jī)構(gòu)，會(huì)把錢(qián)直接打給上游的發(fā)貨方。
也就是說(shuō)，商戶(hù)基本碰不到錢(qián)。貨運(yùn)公司在收到貨物后，還會(huì)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，以減低騙貸風(fēng)險(xiǎn)。和市場(chǎng)上常見(jiàn)的一些風(fēng)控手段相比，用物流數(shù)據(jù)做風(fēng)控，優(yōu)勢(shì)是顯而易見(jiàn)的：首先，物流數(shù)據(jù)是第三方數(shù)據(jù)，真實(shí)可信，且與上下游形成了閉環(huán)，難以造假。物流需要支付運(yùn)費(fèi)，造假成本高；物流的發(fā)車(chē)記錄、貨物移動(dòng)軌跡，則很容易被跟蹤。欺詐團(tuán)伙往往因此望而卻步。其次，物流圍繞的是“商圈”，在這個(gè)熟人圈子里，大家彼此都認(rèn)識(shí)，做生意也是立足于此。在這樣的情況下，如果有人惡意欠款，就可能被在全部供貨商和物流公司面前曝光。這種壓力是“老賴(lài)”無(wú)法承受的。“在這一點(diǎn)上，相比純互聯(lián)網(wǎng)的玩法，物流金融的效果好得多。”譚冰說(shuō)。
第三，即使有老客戶(hù)發(fā)假單，在多種數(shù)據(jù)交叉比對(duì)之下，他也很難蒙混過(guò)關(guān)。比如說(shuō)，一個(gè)客戶(hù)上一次發(fā)貨是真實(shí)的，運(yùn)費(fèi)是100元，貨物價(jià)值1萬(wàn)元。到了下一次，他存心造假，發(fā)同樣的貨，運(yùn)費(fèi)只有50元，但他宣稱(chēng)貨物價(jià)值5萬(wàn)元。“如果發(fā)現(xiàn)在交易總額、頻次、運(yùn)費(fèi)和貨物價(jià)值占比上存在異常，我們就會(huì)要求他提供這批貨的進(jìn)貨清單，以便核查。”譚冰說(shuō)。在這樣的重重設(shè)防之下，物流金融的欺詐風(fēng)險(xiǎn)極低。而這個(gè)模式面臨的**挑戰(zhàn)，就是貨運(yùn)公司的地域性極強(qiáng)，需要一個(gè)省一個(gè)省去談，推進(jìn)速度會(huì)受影響。“大家都說(shuō)，2019年，金融科技已毫無(wú)希望，其實(shí)并非如此，還有大量數(shù)據(jù)正在被挖掘出來(lái)，形成全新的商業(yè)模式。”昭華認(rèn)為，金融科技和量化風(fēng)控的魅力，才剛剛展現(xiàn)出來(lái)。風(fēng)控差異化時(shí)代已然來(lái)臨。依靠全新的數(shù)據(jù)源、精耕細(xì)作的風(fēng)控策略，才能避免陷入產(chǎn)品雷同的泥沼。當(dāng)然，還需要找到用戶(hù)隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)運(yùn)用的平衡點(diǎn)。
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