阿里的金融投資版圖正急速擴(kuò)展。繼微信之后，支付寶也針對(duì)信用卡還款收費(fèi)，再度引發(fā)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是否已經(jīng)進(jìn)入收費(fèi)時(shí)代的討論。而背后，可能是阿里的金融業(yè)務(wù)在調(diào)整步伐。 2月19日，阿里巴巴集團(tuán)透露，已于近日完成對(duì)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司的入股，持有
阿里的金融投資版圖正急速擴(kuò)展。繼微信之后，支付寶也針對(duì)“信用卡還款”收費(fèi)，再度引發(fā)關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是否已經(jīng)進(jìn)入收費(fèi)時(shí)代”的討論。而背后，可能是阿里的金融業(yè)務(wù)在調(diào)整步伐。
2月19日，阿里巴巴集團(tuán)透露，已于近日完成對(duì)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司的入股，持有中金公司港股約2.03億股，占其港股的11.74%和總已發(fā)行股份的4.84%。與此同時(shí)，螞蟻金服已經(jīng)喊出兩年的“國(guó)際化戰(zhàn)略”目標(biāo)再下一城——本月，螞蟻金服正式收購(gòu)英國(guó)跨境支付公司W(wǎng)orldFirst(萬(wàn)里匯)，讓支付寶進(jìn)入歐美市場(chǎng)的夢(mèng)想又進(jìn)一步。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里的金融業(yè)務(wù)也在調(diào)整步伐。**的消息是支付寶將對(duì)信用卡還款收服務(wù)費(fèi)。2月21日，支付寶對(duì)外發(fā)布公告表示，為了持續(xù)向用戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，自3月26日起，通過(guò)支付寶給信用卡還款將收取服務(wù)費(fèi)。繼微信之后，支付寶也針對(duì)“信用卡還款”收費(fèi)，再度引發(fā)關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是否已經(jīng)進(jìn)入收費(fèi)時(shí)代”的討論。
入股券商為集齊金融牌照“召喚神龍” ?
阿里本次入股中金，認(rèn)購(gòu)約2.03億股，按昨日(2月20日)中金收盤價(jià)17.9港元計(jì)算，花費(fèi)高達(dá)36.34億港元。
根據(jù)中金公司發(fā)布的2018年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，按照這一持股比例，阿里巴巴成為了繼中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(持股比例55.68%)和騰訊(持股比例4.95%)之后的第三大股東。此前，2017年中金公司曾發(fā)布公告，騰訊認(rèn)購(gòu)中金全部2.075億H股新股，占已發(fā)行H股約13.65%及全部已發(fā)行股份約5.21%，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份13.80港元。根據(jù)中金公司2018年半年報(bào)，騰訊已經(jīng)完成入股，持有中金2.075億股股份，占已發(fā)行普通比例為4.95%。騰訊的認(rèn)購(gòu)合計(jì)耗資28.64億港元。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭為何看上券商，花重金入股?看似風(fēng)馬牛不相及的兩者為何會(huì)走到一起?
事實(shí)上，阿里和中金公司此前已有多年業(yè)務(wù)合作。中金公司作為中國(guó)**的投資銀行機(jī)構(gòu)，在金融服務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先能力、豐富經(jīng)驗(yàn)以及創(chuàng)新基因。通過(guò)本次入股能結(jié)合雙方各自在金融、科技、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的專長(zhǎng)，為客戶提供更創(chuàng)新、更全面的產(chǎn)品及服務(wù)。
此外，分析認(rèn)為，對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，更為重要的可能是金融七牌照難以抵擋的誘惑力。在牌照管理日漸嚴(yán)格背景下，集齊金融七牌照“召喚神龍”的夢(mèng)想繼續(xù)吸引著各路資本入場(chǎng)。
目前國(guó)內(nèi)金融牌照仍處于管制中，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，拿下其中一張牌照都很不容易，不少大名鼎鼎的企業(yè)也沒(méi)有集齊七牌照，比如方正集團(tuán)、安邦保險(xiǎn)等。
分析指出，互聯(lián)網(wǎng)巨頭產(chǎn)業(yè)卡位、流量?jī)冬F(xiàn)采取入股頭部券商的方式，而牌照新設(shè)或控股中小券商的預(yù)期落空。在行業(yè)低迷時(shí)期，頭部券商的反卡位，將在未來(lái)行業(yè)復(fù)蘇中凸顯優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，阿里此前還入股另一劵商華泰證券，相比之下，中金公司在高端客戶領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)突出，而華泰證券則是整體經(jīng)紀(jì)份額的龍頭地位比較穩(wěn)固。
梳理阿里巴巴截止目前獲得的金融牌照，其旗下螞蟻金服已持有天弘基金、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、螞蟻小貸等金融公司的控股權(quán)，擁有支付、基金、保險(xiǎn)、小貸、銀行等眾多領(lǐng)域的相關(guān)牌照。
阿里巴巴截止目前獲得的金融牌照
不過(guò)，對(duì)照被譽(yù)為可以“召喚神龍”成為金融財(cái)閥的主要7張金融牌照——銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、基金、信托、租賃，阿里目前尚缺證券、期貨、信托、租賃這四大類金融牌照。
大手筆入股券商，也可以看出阿里在這一層面上的用意。有券商人士分析，阿里入股中金應(yīng)該是綜合考慮，首先是股權(quán)交易的便捷性，同時(shí)其他具備同樣財(cái)富管理能力的券商入股可能性很低，至于此次為何是由阿里入股而非螞蟻金服，猜測(cè)則可能是之前螞蟻收購(gòu)德邦證券遇阻后綜合考慮。
螞蟻金服出海 突圍海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
“未來(lái)四年內(nèi)，螞蟻金服的用戶要有一半在海外。” 兩年多以前螞蟻金服喊出這一國(guó)際化戰(zhàn)略目標(biāo)的背后，其實(shí)是阿里布局東南亞電商的野心。
事實(shí)上，與其說(shuō)是野心，也是不得不為之舉。國(guó)內(nèi)的電商市場(chǎng)近年來(lái)隨著人口紅利的消失漸漸趨于飽和，而東南亞正在迎來(lái)人口紅利。數(shù)據(jù)顯示，目前東南亞地區(qū)有6.5億人口，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶為3.3億人，2020年有望增至4.8億人。這意味著東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)《2018東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2025年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將超過(guò)2，400億美元，其中東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1，020億美元，而印尼電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到530億美元。印尼是東南亞**的電商市場(chǎng)，泰國(guó)和越南的電商市場(chǎng)分別排名第二和第三。
而從近年來(lái)螞蟻金服的海外投融資動(dòng)作中不難看出，先站穩(wěn)東南亞，再進(jìn)軍歐美，是其出海計(jì)劃的策略。
不過(guò)此前螞蟻金服在出海美國(guó)市場(chǎng)之路上并不順利。比如去年阿里欲以12億美元并購(gòu)美國(guó)轉(zhuǎn)賬公司MoneyGram International(速匯金)，由于美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)以**安全理由拒絕批準(zhǔn)交易，使得計(jì)劃泡湯，也令阿里拓展美國(guó)市場(chǎng)的嘗試再次受挫。阿里本希望通過(guò)對(duì)MoneyGram的收購(gòu)，讓支付寶在美國(guó)占據(jù)一席之地，同時(shí)也可以向MoneyGram的客戶推銷宣傳其服務(wù)。MoneyGram在全球200個(gè)**中共計(jì)擁有大約24億個(gè)銀行賬戶或移動(dòng)賬戶。
自2015年以來(lái)，螞蟻金服一直在努力打造一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)。在支付領(lǐng)域，布局了東南亞Paytm、HelloPay、Ascend Money等支付公司。其中對(duì)于印度移動(dòng)支付平臺(tái)Paytem，早在2015年，螞蟻金服先后兩次投資，投資總額約8.15億美元。2018年，阿里又聯(lián)合軟銀完成對(duì)Paytm4.45億美元的注資。
石家莊網(wǎng)站建設(shè)消息目前 Paytm 電商平臺(tái)已入駐超過(guò)十萬(wàn)家品牌，其中不少來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。Paytm 不止有電子錢包服務(wù)，同時(shí)也涉及銀行、保險(xiǎn)、信貸等金融服務(wù)。此外還有螞蟻金服收購(gòu)的電商Lazada旗下支付平臺(tái)HelloPay，之后改名為支付寶。
螞蟻金服近年來(lái)在海外的投融資記錄
大力推進(jìn)支付出海的背后，也是阿里為了進(jìn)一步拓展海外電商等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)建設(shè)需求。除電商業(yè)務(wù)之外，在海外社交、打車、外賣等領(lǐng)域，阿里也均有投資布局。比如去年10月，螞蟻金服以2.1億美元投資被稱為“印度版餓了么”的Zomato，該公司是印度使用人數(shù)*多的美食點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站，目前估值約20億美元。
縱觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，無(wú)論是支付還是在線零售等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，都已經(jīng)火熱且趨于飽和，開辟國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)也是大勢(shì)所趨。盡管出師美國(guó)市場(chǎng)不利，但是此番拿下英國(guó)支付公司W(wǎng)orldFirst，或許將是螞蟻金服進(jìn)軍歐美市場(chǎng)跨出的一大步。
據(jù)悉，創(chuàng)立于2004年的英國(guó)跨境支付公司W(wǎng)orldFirst 支持歐洲VAT(Value Added Tax，增值稅)的支付，以及全球71個(gè)電商平臺(tái)的交易，包括Amazon(美國(guó)、加拿大、墨西哥、歐洲、日本、澳大利亞站)、eBay、Walmart.com、日本樂(lè)天市場(chǎng)、Lazada、Opensky、Newegg、Cdiscount、PriceMinister等。
不過(guò)值得玩味的一點(diǎn)是，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道及知情人士透露，此次螞蟻金服的收購(gòu)范圍不包括WorldFirst的美國(guó)業(yè)務(wù)，其美國(guó)業(yè)務(wù)在交易前已經(jīng)剝離給原有股東。而WorldFirst原有股東在評(píng)估其美國(guó)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的可行性之后，做出了關(guān)閉相關(guān)業(yè)務(wù)的決定。目前WorldFirst官網(wǎng)顯示，其美國(guó)業(yè)務(wù)板塊頁(yè)面已經(jīng)停止服務(wù)。
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