支付寶、財(cái)付通兩大支付巨頭與中小支付機(jī)構(gòu)在跨境支付市場(chǎng)分別對(duì)準(zhǔn)了線下中國(guó)游客場(chǎng)景、線上當(dāng)?shù)仉娚滔M(fèi)市場(chǎng)的不同市場(chǎng)策略。 在一家名叫WISH的跨境電商平臺(tái)上，9.9美元一件made in china的牛仔褲賣出了數(shù)十萬(wàn)件，買方則來(lái)自于美國(guó)、歐洲、日本、東南亞等多
支付寶、財(cái)付通兩大支付巨頭與中小支付機(jī)構(gòu)在跨境支付市場(chǎng)分別對(duì)準(zhǔn)了線下中國(guó)游客場(chǎng)景、線上當(dāng)?shù)仉娚滔M(fèi)市場(chǎng)的不同市場(chǎng)策略。
在一家名叫WISH的跨境電商平臺(tái)上，9.9美元一件made in china的牛仔褲賣出了數(shù)十萬(wàn)件，買方則來(lái)自于美國(guó)、歐洲、日本、東南亞等多個(gè)地區(qū)或**的消費(fèi)者，這家跨境電商平臺(tái)熱銷商品的另一面——全球賣、全球買，正在成為影響貿(mào)易格局的新趨勢(shì)。
年交易額高達(dá)萬(wàn)億美元的跨境電商交易市場(chǎng)為中國(guó)的第三方支付機(jī)構(gòu)打開(kāi)了新的市場(chǎng)。中國(guó)的第三方支付機(jī)構(gòu)在先攻下東南亞、非洲市場(chǎng)后，不到兩年時(shí)間，又主動(dòng)占領(lǐng)美國(guó)、歐盟市場(chǎng)，可謂走在全球支付領(lǐng)域的前端。
一組數(shù)據(jù)已經(jīng)足以支撐：中國(guó)游客2017年在出境游上花費(fèi)為2577億美元；中國(guó)跨境電商交易規(guī)模1.2萬(wàn)億美元，并且以每年20%的速度增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被兩大支付巨頭幾乎啃噬殆盡時(shí)，中小支付機(jī)構(gòu)迫切地把目光投向了跨境電商背后的“剛需”——跨境支付市場(chǎng)，尋找利潤(rùn)空間的新可能。
在跨境電商行業(yè)中，2016年之前的跨境支付業(yè)務(wù)幾乎被payoneer、paypal、worldfirst等外國(guó)第三方電子支付壟斷，這些支付機(jī)構(gòu)往往在換匯環(huán)節(jié)與中國(guó)商業(yè)銀行以及中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)達(dá)成合作從事跨境支付業(yè)務(wù)。例如，美國(guó)支付巨頭PayPal從多年前開(kāi)始，便一直通過(guò)中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)連連支付合作為中國(guó)賣家結(jié)匯。但在2018年7月開(kāi)始，連連支付正式終止了與PayPal的合作，獨(dú)立開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。
雖然同屬于跨境支付，支付寶和微信卻把重點(diǎn)放在了一個(gè)針對(duì)中國(guó)跨境游客的線下目標(biāo)市場(chǎng)，主要為中國(guó)游客提供支付和退稅服務(wù)。
2015年，**外匯管理局正式發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，才真正為中國(guó)自己的支付機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)開(kāi)啟大門，該意見(jiàn)使得支付機(jī)構(gòu)成本大大降低，也讓更多銀行也參與到跨境支付中。
截至目前，同時(shí)具備央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》和外匯管理局準(zhǔn)許開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)文件的支付公司僅有35家。支付寶、財(cái)付通、連連支付、匯付天下、易寶支付、寶付等機(jī)構(gòu)成為這一領(lǐng)域的先行者。
由于支付業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)，都屬于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管的業(yè)務(wù)，因此，資金合規(guī)成為所有支付機(jī)構(gòu)建立全球資金鏈的重點(diǎn)。通過(guò)在當(dāng)?shù)刈?cè)公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑谥Ц杜普?，?lái)實(shí)現(xiàn)全球賣全球買的合規(guī)資金鏈路。
在從事跨境支付業(yè)務(wù)的中國(guó)支付機(jī)構(gòu)中，連連支付是走得*快的支付機(jī)構(gòu)之一。2018年上半年，連連支付跨境支付交易規(guī)模超過(guò)200億。
連連支付全球牌照申請(qǐng)小組負(fù)責(zé)人向表示，跨境支付屬于強(qiáng)監(jiān)管類業(yè)務(wù)，持牌經(jīng)營(yíng)是*基本的合規(guī)要求，也是全球性趨勢(shì)，因此，需不斷投入資源，去申請(qǐng)獲取境內(nèi)境外的支付牌照。他表示，連連從2015年底開(kāi)始探索跨境與國(guó)際業(yè)務(wù)，并于2016年初成立專門團(tuán)隊(duì)調(diào)研并著手準(zhǔn)備境外牌照申請(qǐng)事項(xiàng)。到目前為止，連連在美洲、歐洲、東南亞等**和地區(qū)設(shè)立多個(gè)海外公司，已經(jīng)逐漸取得了當(dāng)?shù)刂Ц杜普铡?/div>
美國(guó)是對(duì)金融支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管*為嚴(yán)格的**之一，支付領(lǐng)域也不例外。
在美國(guó)聯(lián)邦政府層面，所有支付機(jī)構(gòu)都需要同時(shí)向聯(lián)邦財(cái)政部下屬的FinCEN（金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)）報(bào)批業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)開(kāi)展地區(qū)，同時(shí)根據(jù)聯(lián)邦制定的《銀行保密法》《洗錢防制法》《愛(ài)國(guó)者法案》等法律開(kāi)展相應(yīng)的合規(guī)、反洗錢工作。在州層面，支付機(jī)構(gòu)需要向各州分別申請(qǐng)支付類業(yè)務(wù)牌照，每個(gè)州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱不一致，取得牌照的條件也不一致，一般情況下，美國(guó)各州政府都有指定監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行發(fā)牌和監(jiān)管，通常與銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)一致。
今年1月，螞蟻金服收購(gòu)美國(guó)國(guó)際匯款機(jī)構(gòu)——速匯通（MoneyGram），這種通過(guò)“快速通道”建立全球資金鏈的嘗試在長(zhǎng)達(dá)一年的審查后遭到美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)否決。美國(guó)境內(nèi)金融數(shù)據(jù)安全問(wèn)題無(wú)疑是美國(guó)不予批準(zhǔn)該交易的主要原因。
據(jù)記者了解，在美國(guó)市場(chǎng)，支付寶、微信支付的使用范圍仍然局限在部分機(jī)場(chǎng)免稅店、退稅機(jī)構(gòu)等中國(guó)游客較為集中的旅游場(chǎng)景，而在一些更加日常的打車、餐飲消費(fèi)市場(chǎng)上，則采用了與美國(guó)當(dāng)?shù)爻峙浦Ц稒C(jī)構(gòu)合作的方式，支付出錯(cuò)率遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。截至目前，支付寶尚未透露關(guān)于跨境支付交易規(guī)模的**數(shù)據(jù)。
據(jù)
石家莊網(wǎng)站建設(shè)了解，連連支付、pingpong金融等中國(guó)支付公司已經(jīng)通過(guò)關(guān)聯(lián)公司獲得美國(guó)“資金轉(zhuǎn)移牌照”（MTL），已被允許開(kāi)展電子貨幣轉(zhuǎn)賬、外幣交易或兌換等業(yè)務(wù)。中國(guó)支付機(jī)構(gòu)通過(guò)本地化的支付牌照申請(qǐng)，“抄底”美國(guó)市場(chǎng)，啃下這塊全球資金鏈上的硬骨頭。
連連支付的全球牌照申請(qǐng)小組負(fù)責(zé)人表示，美國(guó)是全球電商發(fā)展*為成熟的**之一，是連連牌照申請(qǐng)的重要目標(biāo)**。美國(guó)各州支付牌照上的監(jiān)管策略在聯(lián)邦大框架下各有異同，連連取得了華盛頓州、得克薩斯州兩個(gè)關(guān)鍵大州的支付牌照，目前正在或即將申請(qǐng)紐約州、加州、佛羅里達(dá)州等重要州份的牌照。
銀行和40多家數(shù)字錢包公司簽署了交易協(xié)議。她也承認(rèn)，支付寶在歐洲各國(guó)的發(fā)展并不平衡。“我們已經(jīng)投資了數(shù)百萬(wàn)美元來(lái)辨別哪些是有效的，哪些是無(wú)效的。”
據(jù)記者了解，支付寶在歐盟地區(qū)業(yè)務(wù)重心也放在了針對(duì)中國(guó)游客的線下市場(chǎng)，而在線上電商市場(chǎng)，則采用了與當(dāng)?shù)劂y行、支付機(jī)構(gòu)合作方式。但由于歐盟市場(chǎng)線上支付機(jī)構(gòu)分散林立，市場(chǎng)集中度較低，合作談判成本較高，線上市場(chǎng)拓展并不如意。例如，2014年，支付寶與環(huán)球藍(lán)聯(lián)推出海外退稅業(yè)務(wù)、與境外機(jī)構(gòu)合作依托阿里巴巴海外平臺(tái)速賣通覆蓋境外本地化支付方式，并通過(guò)入股、并購(gòu)等多種措施輸出資金和技術(shù)能力建立起全球化的資金網(wǎng)絡(luò)。
而以連連支付為代表的支付機(jī)構(gòu)似乎在歐盟市場(chǎng)找到了牌照的另一條捷徑。
一位熟悉歐盟地區(qū)支付業(yè)務(wù)法規(guī)的人士向記者表示，在歐盟范圍內(nèi)，歐盟委員會(huì)頒布了Payment Service Directive II來(lái)規(guī)范各成員國(guó)對(duì)于支付牌照、支付行業(yè)監(jiān)管的指引。歐盟其他**監(jiān)管機(jī)構(gòu)不盡相同，但都會(huì)遵循歐盟委員會(huì)的Payment Service Directive II。
上述人士表示，例如，在尚未完成“脫歐”進(jìn)程的英國(guó)，英國(guó)立法機(jī)構(gòu)根據(jù)這一指引制定了自己的The Payment Services Regulations，所有支付機(jī)構(gòu)必須根據(jù)該法規(guī)向FCA（金融行為監(jiān)理總署）申請(qǐng)支付牌照。同時(shí)，在歐盟任一成員國(guó)取得牌照后，可根據(jù)指引，在一定條件下將牌照Passport（簽轉(zhuǎn)）到其他歐盟成員國(guó)。英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括FCA（金融行為監(jiān)理總署）和HMRC（稅務(wù)海關(guān)總署）。在獲得英國(guó)“授權(quán)支付機(jī)構(gòu)（API）”資質(zhì)后，可以提供全面的支付賬戶級(jí)別的收付款服務(wù)。
連連支付英國(guó)牌照申請(qǐng)小組負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，本希望通過(guò)申請(qǐng)英國(guó)支付牌照后簽轉(zhuǎn)歐盟其他**的連連支付便遇到了歐盟整體調(diào)整監(jiān)管策略，Payment Service Directive II（支付行業(yè)指引）第二版施行以后，各成員國(guó)都需要根據(jù)新的指引政策調(diào)整本國(guó)的牌照監(jiān)管細(xì)則。正在準(zhǔn)備在目前的歐盟框架內(nèi)將英國(guó)支付牌照Passport（簽轉(zhuǎn)）至其他歐盟**，但由于該新政策受到影響的除了新申請(qǐng)者還包括現(xiàn)有牌照持有者，預(yù)計(jì)英國(guó)監(jiān)管部門會(huì)因?yàn)椴豢爸刎?fù)導(dǎo)致牌照審批放緩。連連積極聯(lián)系監(jiān)管部門，及時(shí)根據(jù)新的牌照監(jiān)管細(xì)則準(zhǔn)備了相應(yīng)的補(bǔ)充材料，*終在既定目標(biāo)時(shí)間內(nèi)克服困難，取得了英國(guó)授權(quán)支付機(jī)構(gòu)（API）牌照，并且在英國(guó)脫歐之前完成牌照簽轉(zhuǎn)。
連連支付負(fù)責(zé)全球跨境支付牌照業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人表示，“在海外牌照申請(qǐng)中，通常需要3個(gè)月到1年不等。前期準(zhǔn)備階段，申請(qǐng)機(jī)構(gòu)需根據(jù)不同**、地區(qū)的相關(guān)監(jiān)管法律去設(shè)計(jì)、改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式、合規(guī)反洗錢架構(gòu)、財(cái)務(wù)控制準(zhǔn)則等等，在申請(qǐng)材料提交后，還需要與監(jiān)管部門進(jìn)行多輪溝通，以取得理解與共識(shí)，申請(qǐng)機(jī)構(gòu)自身在合規(guī)上是否做得到位，也關(guān)系著牌照申請(qǐng)的效率。一般來(lái)說(shuō)，境外監(jiān)管部門通常希望牌照申請(qǐng)是來(lái)自于申請(qǐng)者審慎的商業(yè)決策，并有能力和實(shí)力進(jìn)行本地長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)。
他補(bǔ)充道，除了各地監(jiān)管有差異外，對(duì)于境內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于文化差異、法律理念差異、監(jiān)管重心差異，無(wú)論在哪個(gè)境外**地區(qū)申請(qǐng)支付牌照，都是一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。在牌照申請(qǐng)的準(zhǔn)備上，連連一方面積極和國(guó)外銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，利用**FinTech技術(shù)，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控、反洗錢等能力，為海外牌照申請(qǐng)打下堅(jiān)實(shí)的合規(guī)基礎(chǔ)，同時(shí)根據(jù)公司跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、監(jiān)管政策研讀等，積極做好牌照申請(qǐng)的前期準(zhǔn)備工作。
不同于連連支付“下大力氣”的本地化牌照申請(qǐng)，以寶付為代表的一些中國(guó)支付機(jī)構(gòu)目前則選擇了與境外支付機(jī)構(gòu)公司合作的策略。寶付跨境支付產(chǎn)品負(fù)責(zé)人向記者表示，寶付跨境布局全球戰(zhàn)略主要通過(guò)與海外支付公司擬定合作計(jì)劃幫助中國(guó)客戶走出去，主要將在美國(guó)及日本兩大目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。
他表示，跨境支付有別于其他傳統(tǒng)支付，現(xiàn)階段中國(guó)支付企業(yè)走出去做跨境業(yè)務(wù)，不僅要符合中國(guó)政府的監(jiān)管要求，更要兼顧目標(biāo)市場(chǎng)當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)、金融監(jiān)管與反洗錢政策。這些政策，都要進(jìn)行充分調(diào)研、理解，同時(shí)順應(yīng)并優(yōu)化貿(mào)易雙方的習(xí)慣，一并融入到跨境產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中去。
一位跨境支付行業(yè)內(nèi)部人士向記者透露，實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)，除了35家可以開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)的持牌支付機(jī)構(gòu)，還有一些公司沒(méi)有持牌，卻通過(guò)打擦邊球，違規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，甚至渾水摸魚。從國(guó)內(nèi)日益趨緊的金融監(jiān)管以及全球發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，這些違規(guī)行為都將消失，持牌合規(guī)經(jīng)營(yíng)是大方向。
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