移動(dòng)支付頭頂中國(guó)新四大發(fā)明之一的光環(huán)。過(guò)去幾年，這個(gè)市場(chǎng)的主角一直是中國(guó)的兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，按照金融始于支付的理論，這無(wú)疑給有金融血統(tǒng)的中國(guó)銀聯(lián)以打擊。 根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2017年第二季度，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和財(cái)付通（微信支付）市場(chǎng)份
“移動(dòng)支付”頭頂中國(guó)“新四大發(fā)明之一”的光環(huán)。過(guò)去幾年，這個(gè)市場(chǎng)的“主角”一直是中國(guó)的兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，按照“金融始于支付”的理論，這無(wú)疑給有“金融血統(tǒng)”的中國(guó)銀聯(lián)以打擊。
根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2017年第二季度，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和財(cái)付通（微信支付）市場(chǎng)份額分別為54.5%和39.8%，合計(jì)94.3%。除了市場(chǎng)份額，艾瑞的數(shù)據(jù)還顯示，第三方支付交易規(guī)模27.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)95%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。
2017年年底，銀聯(lián)終于發(fā)起“反擊”，高調(diào)宣布推出云閃付APP。顯然，這是一款對(duì)標(biāo)支付寶和微信支付的產(chǎn)品。但吐槽者卻不在少數(shù)，問(wèn)題主要集中在線下網(wǎng)點(diǎn)比較少，使用時(shí)用戶對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)紅包是線上用還是線下用“傻傻分不清”，此外，還有APP加載過(guò)慢，轉(zhuǎn)賬延遲、給電話卡充值延遲等等問(wèn)題。
在隨后的2018年春節(jié)，銀聯(lián)在云閃付上發(fā)起了送紅包活動(dòng)，**可得2018元。春節(jié)期間，共有14000名用戶獲得2018元的紅包，云閃付APP用戶2月份環(huán)比增長(zhǎng)超400%，日均活躍用戶超200%。
然而，在以上中國(guó)銀聯(lián)給創(chuàng)業(yè)家提供的數(shù)據(jù)中，只有業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的百分比，而沒(méi)有支撐百分比的具體數(shù)值。在獲得數(shù)據(jù)增長(zhǎng)之外，銀聯(lián)到底投入了多少錢，語(yǔ)焉不詳；還有一層，沖著紅包“薅羊毛”的用戶不在少數(shù)，他們經(jīng)常在活動(dòng)結(jié)束后便卸載APP，*終的留存用戶是多少，也是個(gè)未知數(shù)。
但好在，銀聯(lián)還是邁出了這一步。云閃付APP的推出，讓中國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)從“二強(qiáng)對(duì)峙”有可能變?yōu)?ldquo;三國(guó)殺”，也讓移動(dòng)支付這個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了“血統(tǒng)純正”的金融面孔。多位接受創(chuàng)業(yè)家和i黑馬采訪的業(yè)內(nèi)人士均表示：比較看好銀聯(lián)布局移動(dòng)支付。
二、2002年3月26日，上海，中國(guó)銀聯(lián)成立。這是一家經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的中國(guó)銀行卡聯(lián)合組織。支付的形式經(jīng)歷了從現(xiàn)金到存折、支票、銀行卡，再到移動(dòng)支付的發(fā)展，而銀聯(lián)*輝煌的歷史與銀行卡在中國(guó)的發(fā)展相關(guān)。
一位長(zhǎng)期關(guān)注支付的人向創(chuàng)業(yè)家和i黑馬描述，曾經(jīng)在商場(chǎng)、飯店的收銀臺(tái)上，擺滿了各大銀行的POS機(jī)，銀聯(lián)出現(xiàn)后的幾年里，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)POS機(jī)協(xié)同各家銀行卡的支付方式，銀聯(lián)也是各大銀行卡達(dá)成互聯(lián)互通的關(guān)鍵所在。
20世紀(jì)80年代，銀行卡在我國(guó)起步，當(dāng)時(shí)的國(guó)有商業(yè)銀行為主的發(fā)卡行以省市分行為單位進(jìn)行行內(nèi)系統(tǒng)建設(shè)，各自發(fā)卡以及布放終端。這種獨(dú)立的“體內(nèi)循環(huán)”發(fā)展模式，導(dǎo)致了行與行之間的卡片標(biāo)準(zhǔn)不一，授理終端重復(fù)布設(shè)，也出現(xiàn)了上述“一柜多機(jī)”的現(xiàn)象。
為了提高支付結(jié)算效率，促進(jìn)銀行卡的聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合成為必然。
石家莊網(wǎng)站建設(shè)消息1993年，央行啟動(dòng)“金卡工程”，到2000年，陸續(xù)建立了18個(gè)城市銀行卡交換中心和一個(gè)總中心，部分實(shí)現(xiàn)了當(dāng)?shù)爻鞘械耐强缧型ㄓ煤筒糠殖鞘兄g的異地跨行通用。
隨著聯(lián)網(wǎng)通用的推進(jìn)，社會(huì)接受銀行卡的程度越來(lái)越高。2002年，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，在中國(guó)人民銀行的直接組織領(lǐng)導(dǎo)下，各商業(yè)銀行聯(lián)手，在合并原有各家銀行卡信息交換中心的基礎(chǔ)上，中國(guó)的銀行卡聯(lián)合組織——中國(guó)銀聯(lián)成立。
十六年來(lái)，銀聯(lián)的確成績(jī)斐然。2018年的**數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀聯(lián)已與境內(nèi)外2000多家機(jī)構(gòu)展開(kāi)廣泛合作，其網(wǎng)絡(luò)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，并已延伸至亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲的160多個(gè)**和地區(qū)。但此時(shí)，對(duì)銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，銀行卡支付已經(jīng)過(guò)氣，第三方支付頻繁走到線下才是**的挑戰(zhàn)。
三、就在中國(guó)銀聯(lián)成立一年后的2003年10月，淘寶為了保障交易推出支付寶：買家付費(fèi)給賣家，這筆錢暫時(shí)交由支付寶保管，等到雙方確定交易后，才從支付寶劃給賣家。盡管這一方式一出現(xiàn)就曾遭各方質(zhì)疑，但從客觀上根本解決了網(wǎng)上購(gòu)物的誠(chéng)信問(wèn)題，也助推了淘寶日后的快速發(fā)展。
彼時(shí)的支付戰(zhàn)場(chǎng)，線上線下涇渭分明。阿里依附于電商業(yè)務(wù)，支付主戰(zhàn)場(chǎng)在線上，而銀聯(lián)則幾乎壟斷了所有線下POS機(jī)入口，兩者并無(wú)沖突。
但到了2015年，12歲的支付寶開(kāi)始提出場(chǎng)景消費(fèi)，直指線下。其實(shí)為了布局線下，馬云也曾于2012年3月投入5個(gè)億升級(jí)中國(guó)電商COD（貨到付款）系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過(guò)引入整合刷卡與貨單信息管理功能的支付寶POS終端設(shè)備，實(shí)現(xiàn)電商COD資金與物流信息的實(shí)時(shí)匹配，但未取得預(yù)期效果。
事后，此輪失敗的原因被歸結(jié)為：“線下POS業(yè)務(wù)硬件設(shè)備的改造成本較高，同時(shí)需要投入大量人力，那時(shí)的支付寶還沒(méi)做好準(zhǔn)備”。
支付寶提出場(chǎng)景消費(fèi)后，瞄準(zhǔn)了銀聯(lián)之前忽略的中小微商戶，餐飲就是其中一個(gè)領(lǐng)域。在記者早些時(shí)候的采訪中，支付寶通過(guò)免費(fèi)的方式給山東某地的餐飲商戶裝POS機(jī)；為了吸引更多的商戶，降低費(fèi)率也是一種“打法”——以往，銀聯(lián)費(fèi)率為12.5‰，支付寶把它降低到了6‰（2015年的數(shù)據(jù)）。
2017年4月，以支付寶為主導(dǎo)的第三方支付提出“無(wú)現(xiàn)金社會(huì)”——徹底擯棄POS機(jī)，重新發(fā)掘二維碼的價(jià)值。按照螞蟻金服的說(shuō)法，“布設(shè)一個(gè)POS機(jī)的成本在幾百至一千元，二維碼則幾乎免費(fèi)”，而且，螞蟻金服免費(fèi)給小微商戶打印“收款碼”，工作人員將物料送到店面、攤兒上。
此時(shí)的騰訊也沒(méi)閑著。2014年，騰訊推出微信支付，關(guān)于原因，有兩種說(shuō)法：一是當(dāng)時(shí)的微商群體在微信平臺(tái)上有交易，為了在交易時(shí)不再借助支付寶以及各大銀行，騰訊推出自己的支付工具勢(shì)在必行；二是在騰訊的策略里，阿里以支付起家的金融服務(wù)不斷壯大，而騰訊則在這塊有空缺，借勢(shì)支付做金融，正好補(bǔ)足這個(gè)短板。
不管哪種原因，微信支付一直將自己定義為“一個(gè)企業(yè)級(jí)產(chǎn)品”。約在2015年，微信支付負(fù)責(zé)人耿志軍向記者描述：“由于微信支付底層系統(tǒng)的開(kāi)放，可以在任何場(chǎng)景里使用，餐館、咖啡廳、影院、購(gòu)物場(chǎng)所，這種場(chǎng)景疊加讓微信支付之上形成一個(gè)生態(tài)。”
在C端，微信用戶近9億，很容易轉(zhuǎn)化，*有效的方式是春節(jié)收發(fā)紅包——用戶想要收發(fā)微信紅包，就需關(guān)聯(lián)自己的銀行卡號(hào)到微信。其實(shí)約在2015年前后，微信用戶要進(jìn)群，一個(gè)必要條件也是“必須綁定銀行卡”。
據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署下的無(wú)現(xiàn)金聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，首次春節(jié)紅包活動(dòng)（約在2015年），微信就吸引了800萬(wàn)個(gè)用戶開(kāi)通微信支付，微信后臺(tái)新增的銀行卡號(hào)達(dá)到數(shù)百萬(wàn)。2017年春節(jié)，微信用戶一共發(fā)出460億個(gè)紅包，比2016年春節(jié)高出43%。
正是因?yàn)橛辛嘶ヂ?lián)網(wǎng)巨頭在金錢、技術(shù)、精力、人員上的不斷投入，才讓中國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)快速崛起。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)移動(dòng)支付規(guī)模是美國(guó)的近50倍，躍然領(lǐng)先于世界。
無(wú)現(xiàn)金聯(lián)盟發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)支付爆發(fā)式增長(zhǎng)，“一個(gè)原因是中國(guó)并未進(jìn)入信用卡時(shí)代，刷卡支付并未普及，這使得中國(guó)消費(fèi)者可以跳過(guò)信用卡，直接進(jìn)入了手機(jī)支付時(shí)代。而在歐美市場(chǎng)，刷卡支付相當(dāng)便捷，消費(fèi)者認(rèn)為手機(jī)支付相比刷卡，并未有明顯的用戶體驗(yàn)增長(zhǎng)，不值得去麻煩和嘗試。第二就是中國(guó)人找到了二維碼這種方式。”
四、零售企業(yè)大潤(rùn)發(fā)的董事長(zhǎng)黃明端曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“我戰(zhàn)勝了所有的對(duì)手，卻被時(shí)代淘汰。”這句話用來(lái)形容銀聯(lián)的狀態(tài)再合適不過(guò)。
當(dāng)?shù)谌街Ц兑源菘堇嘀畡?shì)攻占線下之時(shí)，銀行卡支付已經(jīng)不適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的消費(fèi)習(xí)慣。“第三方支付屬于藍(lán)海，卡支付已經(jīng)退化為傳統(tǒng)模式，并且市場(chǎng)在逐年萎縮。這是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。”中國(guó)電商研究中心特約研究員董毅智告訴創(chuàng)業(yè)家和i黑馬，“并且，移動(dòng)支付的用戶體驗(yàn)優(yōu)于卡支付，這是銀聯(lián)轉(zhuǎn)身做云閃付APP的原因。”
“銀聯(lián)是做支付起家的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)身做移動(dòng)支付也有功底，在我看來(lái)，它的技術(shù)不次于阿里和騰訊。”董毅智說(shuō)道。與AT借助二維碼布局線下不同，銀聯(lián)一直在移動(dòng)支付領(lǐng)域推進(jìn)NFC技術(shù)應(yīng)用。2015年與Apple Pay達(dá)成合作，在每一個(gè)蘋果手機(jī)里，Apple Pay都可以將實(shí)體銀行卡變?yōu)樘摂M卡存放。雖然那時(shí)人們已經(jīng)習(xí)慣了AT的路子，市場(chǎng)并未有多大的起色，但循著這一思路，銀聯(lián)與華為、小米、三星等手機(jī)廠商聯(lián)手，將銀行卡裝進(jìn)各種Pay里，實(shí)現(xiàn)用戶掏出手機(jī)就能使用銀行卡。
“用戶的移動(dòng)支付習(xí)慣已經(jīng)被阿里和騰訊培養(yǎng)起來(lái)，先入為主，這一波的嘗試對(duì)銀聯(lián)來(lái)說(shuō)并不成功，反倒是銀聯(lián)用的NFC近場(chǎng)支付技術(shù)值得稱贊。”長(zhǎng)期關(guān)注支付市場(chǎng)的咨詢師麻策告訴創(chuàng)業(yè)家和i黑馬。“近場(chǎng)支付的用戶體驗(yàn)非常不一樣，交互速度快，安全系數(shù)高，銀聯(lián)的技術(shù)采取的方式不是去存儲(chǔ)用戶大量的信息，用戶的資金安全、信息安全比較有保障。”
目前，云閃付已支持工、農(nóng)、中、建、交、招、中信、興業(yè)、華夏等43家銀行的安卓NFC手機(jī)閃付一鍵開(kāi)通，想用“開(kāi)通即支付”的功能繼續(xù)將各種實(shí)體卡虛擬化。
除了實(shí)體銀行，創(chuàng)業(yè)家和i黑馬還發(fā)現(xiàn)，云閃付的陣營(yíng)里有一家互聯(lián)網(wǎng)公司——京東金融。京東金融副總裁、支付事業(yè)部總經(jīng)理許凌告訴創(chuàng)業(yè)家和i黑馬，“與銀聯(lián)聯(lián)手賭的是支付的未來(lái)”。銀聯(lián)一直在做的NFC支付，也叫“近場(chǎng)支付”，實(shí)質(zhì)是物聯(lián)網(wǎng)的概念，“由于政策、安全性方面的問(wèn)題，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)支付超過(guò)碼支付不是沒(méi)有可能”。
五、許凌所說(shuō)的“政策”指去年年底央行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)〈條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）〉的通知》。在這個(gè)通知及配套的政策中，“靜態(tài)二維碼”支付被劃為ABCD等級(jí)的D級(jí)（*不安全等級(jí)），每天限額500元，央行規(guī)定，自今年4月1日起，這一條例就要正式推行。
在移動(dòng)支付的場(chǎng)景中，靜態(tài)二維碼就是微信支付和支付寶免費(fèi)推到商家的“收款碼”，動(dòng)態(tài)二維碼則是指消費(fèi)者打開(kāi)手機(jī)的二維碼，商家仍然用掃碼槍完成支付。顯然，動(dòng)態(tài)二維碼不在500元限額之列。創(chuàng)業(yè)家和i黑馬記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，商戶端知道此規(guī)定的并不多，但聽(tīng)到限額500元的規(guī)定時(shí)，都表示不能接受。對(duì)一些生意火爆的小販來(lái)說(shuō)，提高自己每天的收款限額，意味著要在收銀端裝掃碼槍，廉價(jià)推廣的二維碼支付的時(shí)代即將結(jié)束。
此外，第三方支付也面臨著清算*強(qiáng)監(jiān)管。在傳統(tǒng)的清算方式中，“卡組織、發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、商戶”四方模式為*重要的特征，但第三方支付此前的野蠻生長(zhǎng)中，“四方模式”變?yōu)?ldquo;直連模式”，支付機(jī)構(gòu)承擔(dān)了直接轉(zhuǎn)接清算角色。按照相關(guān)法規(guī)，清算資質(zhì)不是什么機(jī)構(gòu)都能具備，直連的壯大給監(jiān)管帶來(lái)麻煩，于是人民銀行決定成立“網(wǎng)聯(lián)”，結(jié)束第三方支付的直連模式。
在央行對(duì)第三方支付的規(guī)范和監(jiān)管中，銀聯(lián)具有*合規(guī)的身份，且“網(wǎng)聯(lián)”在一定程度上承擔(dān)的角色，類似于銀聯(lián)線下的卡聯(lián)盟。銀聯(lián)與銀行的關(guān)系比阿里騰訊要“親密”，董毅智認(rèn)為，銀聯(lián)在反擊第三方支付的過(guò)程中，不妨從B端入手，“因?yàn)榇蠹叶加X(jué)得銀聯(lián)的收費(fèi)過(guò)高，而這兩年，阿里和騰訊在B端也在漲價(jià)，不妨把補(bǔ)貼給C端的錢拿一部分出來(lái)補(bǔ)貼B端。”
但在移動(dòng)支付市場(chǎng)，頭部玩家已經(jīng)出現(xiàn)，消費(fèi)者和商戶的習(xí)慣也早已養(yǎng)成。盡管銀聯(lián)有正統(tǒng)的身份、高凈值用戶、質(zhì)量不錯(cuò)的金融數(shù)據(jù)以及央媽的支持，這場(chǎng)反擊結(jié)果如何，還很難說(shuō)。
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