8月20日晚間，中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)下屬A股上市公司中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司發(fā)布了中國(guó)聯(lián)通關(guān)于混合所有制改革有關(guān)情況的專項(xiàng)公告，正式披露混合所有制改革試點(diǎn)總體方案和擬改革的內(nèi)容要點(diǎn)；發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）等議案；發(fā)
8月20日晚間，中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)下屬A股上市公司中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司發(fā)布了中國(guó)聯(lián)通關(guān)于混合所有制改革有關(guān)情況的專項(xiàng)公告，正式披露混合所有制改革試點(diǎn)總體方案和擬改革的內(nèi)容要點(diǎn)；發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）等議案；發(fā)布了關(guān)于股票復(fù)牌的公告，公司股票將于8月21日開(kāi)市起復(fù)牌。
本次混改前，公司總股本為約211.97億股。
石家莊網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化消息在本次混改過(guò)程中，公司擬向戰(zhàn)略投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約90.37億股股份，募集資金不超過(guò)約617.25億元；由聯(lián)通集團(tuán)向結(jié)構(gòu)調(diào)整基金協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的本公司約19.00億股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過(guò)約8.48億股限制性股票，募集資金不超過(guò)約32.13億元。上述交易對(duì)價(jià)合計(jì)不超過(guò)約779.14億元。
上述交易全部完成后，按照發(fā)行上限計(jì)算，聯(lián)通集團(tuán)合計(jì)持有公司約36.67%股份；中國(guó)人壽、騰訊信達(dá)、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商、光啟互聯(lián)、淮海方舟、興全基金和結(jié)構(gòu)調(diào)整基金將分別持有公司約10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份，上述新引入戰(zhàn)略投資者合計(jì)持有公司約35.19%股份，進(jìn)一步形成混合所有制多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。
中國(guó)聯(lián)通擬將募集資金用于4G及5G相關(guān)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)，聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)，推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
就募集資金具體投入方式而言，本公司將通過(guò)中國(guó)聯(lián)通（BVI）有限公司以認(rèn)購(gòu)聯(lián)通紅籌公司配售股份或供股股份的方式投入聯(lián)通紅籌公司及聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司，或由本公司以其他法律法規(guī)允許的股權(quán)和債權(quán)方式投入聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司。
董事會(huì)還審議通過(guò)了《關(guān)于暫緩召開(kāi)股東大會(huì)的議案》。因本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)尚需國(guó)務(wù)院國(guó)資委審批，董事會(huì)將根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)度等因素決定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等，并在會(huì)議召開(kāi)前15日公告召開(kāi)股東大會(huì)的通知。
在上述公告披露半個(gè)小時(shí)后，證監(jiān)會(huì)發(fā)聲：中國(guó)聯(lián)通非公開(kāi)發(fā)行做個(gè)案處理。
證監(jiān)會(huì)在這份新聞稿中稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)與**發(fā)展改革委等部門依法依規(guī)履行相應(yīng)法定程序后，對(duì)中國(guó)聯(lián)通混改涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)作為個(gè)案處理，適用2017年2月17日證監(jiān)會(huì)再融資制度修訂前的規(guī)則。
此前的8月16日，聯(lián)通集團(tuán)官網(wǎng)、紅籌公司、A股公司相繼發(fā)布混改方案。然而，集團(tuán)和A股公司卻在不久后撤回了新聞稿及公告。
石家莊網(wǎng)站建設(shè)消息17日凌晨，聯(lián)通A股發(fā)布公告稱，“因技術(shù)原因，公司已申請(qǐng)繼續(xù)停牌。公司將在三個(gè)交易日內(nèi)披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案和其他相關(guān)文件并復(fù)牌。”公告所稱“技術(shù)原因”引發(fā)各種猜測(cè)。其中部分觀點(diǎn)認(rèn)為，這可能因?yàn)橹袊?guó)聯(lián)通混改涉及的定向發(fā)行方案，存在與現(xiàn)行規(guī)則相悖的情況。
一是發(fā)行定價(jià)，根據(jù)16日晚聯(lián)通集團(tuán)網(wǎng)站披露的信息，包含了定向增發(fā)的單價(jià)為6.83元/股，而今年2月出臺(tái)的證監(jiān)會(huì)再融資新規(guī)明確，定價(jià)基準(zhǔn)日須為非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日（聯(lián)通A股停牌前的股價(jià)為7.47元）。二是定增發(fā)行量，按定增新規(guī)，“上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%”，而聯(lián)通16日披露的方案中，計(jì)劃定增的A股數(shù)量已達(dá)到A股總股本的42.63%。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，證監(jiān)會(huì)明確聯(lián)通混改所涉非公開(kāi)發(fā)行適用再融資“老辦法”，上述兩項(xiàng)猜測(cè)所帶來(lái)的疑慮自然就不存在了。
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