8月19-23日，虎嗅應(yīng)螞蟻金服邀請(qǐng)赴印度考察Paytm的普惠金融業(yè)務(wù)。本次活動(dòng)分為兩個(gè)部分：一是Vijay Sharma、Saikat Pyne、Shinjini Kumar、Sonian Dhawan 等高管介紹業(yè)務(wù)并接受采訪；二是加油站、便利店、學(xué)校等場(chǎng)景的實(shí)地考察。 Paytm是印度最大的支付平臺(tái)
8月19-23日，虎嗅應(yīng)螞蟻金服邀請(qǐng)赴印度考察Paytm的普惠金融業(yè)務(wù)。本次活動(dòng)分為兩個(gè)部分：一是Vijay Sharma、Saikat Pyne、Shinjini Kumar、Sonian Dhawan 等高管介紹業(yè)務(wù)并接受采訪；二是加油站、便利店、學(xué)校等場(chǎng)景的實(shí)地考察。
Paytm是印度**的支付平臺(tái)。截至今年7月，員工超過(guò)5000名、注冊(cè)用戶1.4億、每日完成支付300萬(wàn)筆預(yù)計(jì)年底突破500萬(wàn)筆。
2015年9月，阿里印度對(duì)移動(dòng)資訊公司One97 CommunicationsPaytm母公司投資6.8億美元成為**大股東。
市場(chǎng)份額****、接受阿里投資、與螞蟻金服深度合作，Paytm現(xiàn)在是印度的明星公司，其創(chuàng)始人Vijay Sharma成為風(fēng)云人物，頻頻登上雜志封面。
本文從印度支付環(huán)境、與支付寶的共性、遭遇的挑戰(zhàn)來(lái)看具有印度特色的Paytm模式。而阿里巴巴這種采用投資而非建立合資公司的做法，對(duì)想要進(jìn)駐印度市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)或有借鑒意義。
移動(dòng)支付在印度的機(jī)遇
支付寶誕生的背景是傳統(tǒng)銀行不滿足用戶需求，正如馬云所說(shuō)“銀行做不好的事我來(lái)做”。類似地，京東自建物流的背景是快遞公司的服務(wù)難以令人滿意。劉強(qiáng)東曾說(shuō)：“中國(guó)沒(méi)有UPS，沒(méi)有Fedex，所以給我們機(jī)會(huì)。”
在金融服務(wù)水平比中國(guó)高幾個(gè)檔次的美國(guó)，支付寶的機(jī)會(huì)則小得多。而印度的基礎(chǔ)設(shè)施及金融服務(wù)普及率比中國(guó)要低幾個(gè)檔次，中國(guó)公司當(dāng)然會(huì)趨之若鶩。
Vijay Sharma介紹說(shuō)印度政府曾搞過(guò)“一人一張銀行卡”活動(dòng)，但由于貧困人口多、銀行網(wǎng)點(diǎn)稀缺、支付場(chǎng)景少**僅60萬(wàn)商戶有POS機(jī)，平均每家擁有不到2臺(tái)，信用卡、儲(chǔ)蓄卡分別僅有2000萬(wàn)張和3億張，背后的活躍用戶在千萬(wàn)量級(jí)一人多卡。
印度電信基礎(chǔ)設(shè)施水平亦不可與中國(guó)同日而語(yǔ)，人口12億、固話裝機(jī)峰值為5000萬(wàn)部，近年在逐步下滑，個(gè)人、商家的寬帶接入率低下。
金融服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施落后成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇。以支付為例，Visa、萬(wàn)事達(dá)進(jìn)入印度已經(jīng)幾十個(gè)年頭，總發(fā)卡量不超過(guò)過(guò)1800萬(wàn)張，Paytm幾年就發(fā)展了1.4億用戶是兩大國(guó)際信用卡巨頭的7倍。
這次去印度，發(fā)現(xiàn)即使在新德理這樣的中心城市，社會(huì)治安仍然堪憂。幾乎所有的公共場(chǎng)所，酒店、飯店、商場(chǎng)……都要安檢后方可進(jìn)入，是“機(jī)場(chǎng)水平”而非“地鐵水平”也就是說(shuō)要搜身。這樣的背景下，傳統(tǒng)銀行在廣袤的印度增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的可能性微乎其微。對(duì)個(gè)人來(lái)講，攜帶現(xiàn)金亦不安全。
綜上所述，移動(dòng)互聯(lián)是印度普惠金融的**解決方案。Paytm的目標(biāo)是在兩年內(nèi)“普惠”到5億印度人口。
與阿里的沖突和磨合
中國(guó)企業(yè)國(guó)際化嘗試由來(lái)已久，從海爾、TCL、吉利到華為、小米。在許多情況下，中國(guó)企業(yè)的“軟實(shí)力”并不令人信服。即便在印度、越南這樣的欠發(fā)達(dá)**，中國(guó)企業(yè)的品牌、技術(shù)、商業(yè)模式、企業(yè)文化都不被“仰視”，經(jīng)常被認(rèn)為“不過(guò)是依靠廉價(jià)勞動(dòng)力賺了幾個(gè)糟錢(qián)兒”。在這些**人們的心目中，真正牛X的還是來(lái)自美國(guó)、歐洲的跨國(guó)公司。
阿里進(jìn)入印度則完全不同，由于在移動(dòng)支付領(lǐng)域支付寶的成功在全世界無(wú)出其右，Paytm從上到下對(duì)阿里心悅誠(chéng)服。從業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品架構(gòu)到企業(yè)文化***借鑒螞蟻金服，Paytm人力資源經(jīng)理談到如今招人的重要“招牌”是獲得阿里投資，新人一來(lái)就問(wèn)“什么時(shí)候去中國(guó)學(xué)習(xí)？”
當(dāng)然，螞蟻金服與Paytm兩家企業(yè)的文化也要有沖突、磨合的過(guò)程。接受阿里投資半年后，Paytm高管到杭州交流，討論從上午9點(diǎn)持續(xù)到次日凌晨4點(diǎn)。Paytm的一位女高管“崩潰”離席，此次我們還見(jiàn)到了她。
Vijay Sharma相當(dāng)“國(guó)際化”，經(jīng)常“到杭州聽(tīng)課，去硅谷講課”。倒不是“BaBa”牛到可以做美國(guó)人的“爺爺”，而是大家更關(guān)心支付寶模式的可復(fù)制性，因而有興趣聽(tīng)Vijay Sharma現(xiàn)身說(shuō)法。
據(jù)
石家莊網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化獲悉，是Paytm曾主動(dòng)爭(zhēng)取阿里的投資。2014年10月，阿里上市不久Vijay Sharma來(lái)到杭州，見(jiàn)到了馬云、張勇、彭蕾和井賢棟，講述他的普惠金融愿景。阿里正籌劃深入印度金融領(lǐng)域，當(dāng)時(shí)已有2000用戶的Paytm已經(jīng)是印度**的移動(dòng)支付平臺(tái)。于是后來(lái)有了，阿里的兩次注資成為**大股東及業(yè)務(wù)層面的緊密合作。
回過(guò)頭看來(lái)，阿里投資印度公司而不是建議全資子公司的選擇是正確的。單從獲得相關(guān)牌照而言，“中國(guó)獨(dú)資公司”的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“印中合資公司”。更重要的是，許多問(wèn)題只有本土公司才能發(fā)現(xiàn)的解決。
比如Paytm在印度做二維碼支付采取的是“正向掃碼”。也就是說(shuō)由付款方（消費(fèi)者）去掃商家的收款二維碼。這樣做有兩大好處：
一是減輕商家負(fù)擔(dān)，有利于迅速推廣。掃碼設(shè)備及寬帶接入對(duì)印度小商家構(gòu)成不低的門(mén)檻，正向掃碼商家只須出示打印在紙張上面的二維碼，消費(fèi)者用自己的手機(jī)完成掃碼支付。# “出租車(chē)”都可以#
二是符合用戶心理。反向掃碼的用戶體驗(yàn)好，消費(fèi)者調(diào)出支付二維碼讓商家掃，不用做其它事情。但在新式支付手段的推廣普及階段，掃一下錢(qián)就被劃走用戶感覺(jué)心里不踏實(shí)。掃描商家二維碼，輸入金額，**點(diǎn)擊確認(rèn)，可以提高用戶的安全感。
Paytm與支付寶*初的發(fā)展路徑完全相反，如今卻殊途同歸走到了一起。
Paytm做網(wǎng)上支付起家，如話費(fèi)、增值服務(wù)費(fèi)等。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起后，才開(kāi)始尋找線下支付場(chǎng)景，如加油站、便利店、電影院等。概括地說(shuō)就是“拿著工具找場(chǎng)景”。
支付寶路徑則剛好相反：先是為場(chǎng)景找工具，然后衍生出基金、理財(cái)、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代后又開(kāi)始豐富線下應(yīng)用場(chǎng)景（”打車(chē)大戰(zhàn)”具有里程碑意義）。
Paytm與支付寶合作有兩方面的意義：
一是底層架構(gòu)不同。一個(gè)印度初創(chuàng)公司與中國(guó)成熟支付巨頭的技術(shù)架構(gòu)是有本質(zhì)差別的。拋開(kāi)復(fù)雜的技術(shù)原理不談，只說(shuō)處理量。按支付寶目前的架構(gòu)，隨成交筆數(shù)同步增加服務(wù)，**可技術(shù)每秒種成交8.5萬(wàn)筆每天73億筆。沒(méi)有螞蟻金服的話，Paytm公司只能按每天數(shù)百萬(wàn)筆（這已是天文數(shù)字）設(shè)計(jì)底層架構(gòu)，日后擴(kuò)容就不是增加服務(wù)器那么簡(jiǎn)單了。
二是支付場(chǎng)景的借鑒。移動(dòng)支付場(chǎng)景不是拍腦袋的產(chǎn)物，需要在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行大規(guī)模的實(shí)踐探索。比如買(mǎi)電影票這個(gè)場(chǎng)景，Paytm多次到支付寶取經(jīng)，不僅獲得技術(shù)上的“know how”更重要的是對(duì)效果有了信心。如今，在摯愛(ài)電影的印度，電影票成為Paytm移動(dòng)支付的明星品類。
進(jìn)入網(wǎng)站，可以看到Paytm已包括酒店、機(jī)票、電商等諸多品類。由于用戶習(xí)慣需要有培養(yǎng)的過(guò)程，這些名目眾多的品類如今還只是“名目”。但背靠阿里這個(gè)顆大樹(shù)，只要用戶有需求，應(yīng)當(dāng)不會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)承受不了或供應(yīng)商談不下來(lái)這些情況。
Paytm是有印度特色的支付寶，兩者之間的共性遠(yuǎn)過(guò)大于差異。
警惕先行者成果被收割
通過(guò)投資印度**的移動(dòng)支付平臺(tái)，阿里占得先機(jī)。但教育用戶、培育市場(chǎng)等工作不會(huì)一蹴而就，支付寶應(yīng)當(dāng)警惕被微信支付分流的一幕重演。
當(dāng)初，微信支付通過(guò)“打車(chē)大戰(zhàn)”與支付寶共同培養(yǎng)了用戶的移動(dòng)支付習(xí)慣，又通過(guò)“紅包大戰(zhàn)”收獲數(shù)億“綁卡用戶”。如今微信打開(kāi)率接近****，每天打開(kāi)時(shí)間接近24小時(shí)，如果使用足夠方便、場(chǎng)景足夠豐富，人們自然而然地會(huì)使用微信支付，不會(huì)去打開(kāi)支付寶?，F(xiàn)在支付寶正在拼命補(bǔ)“社交的課”。
在基礎(chǔ)設(shè)施不完善的印度，即時(shí)通訊同樣面臨巨大機(jī)遇。微信已經(jīng)證明即時(shí)通訊比語(yǔ)音通話更加方便而且廉價(jià)。目前印度即時(shí)通訊領(lǐng)域還處于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)期”，F(xiàn)acebook旗下的 WhatsApp一馬當(dāng)先，急起直追的Hike剛剛獲得騰訊、富士康參與的1.75億美元投資，估值達(dá)14億美元。
當(dāng)Paytm發(fā)展到5億注冊(cè)用戶時(shí)，后來(lái)者只需祭出“補(bǔ)貼大法”就可輕易“收割”。對(duì)中國(guó)白領(lǐng)來(lái)說(shuō)“薅羊毛”至多是“癖好”，占點(diǎn)小便宜而已。而在貧窮的印度，5盧比（折合0.5RMB）的補(bǔ)貼足以打動(dòng)上億人。
提到“補(bǔ)貼”時(shí)，Vijay Sharma說(shuō)Cashback返現(xiàn)/返券主要是企業(yè)行為，8%到10%不等。他還提到“三年內(nèi)不需要再融資”，亦即阿里的6.8億美元可以用到2018年底。說(shuō)明Vijay Sharma對(duì)“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”的慘烈基本有概念。
阿里應(yīng)當(dāng)說(shuō)服Vijay Sharma早已及Paytm添加社交功能，以攻為守。另外，對(duì)未來(lái)可能爆發(fā)的補(bǔ)貼大戰(zhàn)做充分的準(zhǔn)備。
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