即將于今晚在納斯達(dá)克掛牌的社交應(yīng)用公司陌陌將發(fā)行價定在每股美國存托股13.5美元，這一定價位于此前公布的發(fā)行價區(qū)間中間值。 陌陌此次上市發(fā)行新股分為兩個部分，第一部分是在納斯達(dá)克進行的公開發(fā)售，第二部分是向現(xiàn)有股東阿里巴巴和新晉投資者58同城定向
即將于今晚在納斯達(dá)克掛牌的社交應(yīng)用公司陌陌將發(fā)行價定在每股美國存托股13.5美元，這一定價位于此前公布的發(fā)行價區(qū)間中間值。
陌陌此次上市發(fā)行新股分為兩個部分，**部分是在納斯達(dá)克進行的公開發(fā)售，第二部分是向現(xiàn)有股東阿里巴巴和新晉投資者58同城定向增發(fā)。
在公開發(fā)售方面，陌陌計劃發(fā)行1600萬股美國存托股（ADS），同時授予承銷商240萬股ADS的超額配售權(quán)，即**公開發(fā)行1840萬股ADS。
在定向發(fā)售方面，陌陌計劃以發(fā)行價向阿里巴巴和58同城分別發(fā)售價值5000萬美元和1000萬美元的新股。
在融資額度方面，以發(fā)行價13.5美元計算，如果承銷商不行使超額配售權(quán)，陌陌公開發(fā)售融資2.16億美元。
如果承銷商行使全部超額配售權(quán)，陌陌公開發(fā)售發(fā)行融資2.484億美元，計入定向增發(fā)融資，陌陌融資總額為3.084億美元。
在股票總量和市值方面，如果承銷商不行使超額配售權(quán)，陌陌上市后在外發(fā)行股票總量約為372,956,110股普通股，即186,478,055股美國存托股，上市后市值約為25億美元。
如果承銷商行使全部超額配售權(quán)，上市后在外發(fā)行股票總量將增至377,756,110股普通股，即188,878,055股ADS，陌陌上市約為25.5億美元。
陌陌11月7日首次提交招股書，股票代碼為“MOMO”，上市地點為納斯達(dá)克交易所，承銷商為摩根士丹利、瑞信（Credit Suisse）、摩根大通、China Renaissance。該文章由
石家莊網(wǎng)站建設(shè)整理。
| 
